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【西班牙新增6180例】

同一天△,同為美股上市公司的另一支教育股跟誰學的股價也下跌了3%□。這輪下跌要回溯到上周五——在瑞幸咖啡4月2日自曝財務數據造假后∴,跟誰學在4月3日發佈的經審計2019年財報受到了投資者的強烈質疑⊙〇。財報顯示∟☆,跟誰學在2019年實現「營收同比漲超過4倍、凈利增長超10倍「△,這樣的數據在瑞幸事件過後顯得「好到沒朋友」(其創始人陳向東援引投資人語)﹡。做空機構GRIZZLY REPORTS在2月底就曾發佈做空報告?▽,認為跟誰學「一切都顯得不太真實」?〇。

學而思輕課業務官網根據《晚點LatePost》8日晚間的報道?♂,此次造假事件就發生在了輕課的To B銷售業務(即銷售人員把課程賣給電信運營商▽,電信運營商嵌入電視中再轉售)上⌒⌒,涉事人員是學而思輕課的核心銷售負責人△▽。

回應:所涉及到的公司基本都是跟誰學在進行業務改組的時候分出去的公司┊?,跟誰學僅幫助其投資﹡,提供了部分啟動資金♂,但並沒有從關聯公司中收穫利潤?。

好未來目前的核心業務依舊是其傳統長項培優小班π。根據去年10月披露的2020財年Q2財報∟,其核心業務是「學而思培優小班和其他業務」↑,佔總營收的比例為76%♂。這一項包括學而思培優小班、勵步英語、摩比和其他教育項目和服務◇,「學而思輕課」同樣也包含在內┊,但沒有在財報中做特殊披露∴〇。另外◇,學而思網校收入佔總營收的16%〇∟□,智康一對一業務佔比為8%⌒。

查看最新行情來源|虎嗅大商業組作者|敲敲格瑞幸風波未平﹡∴,中概股又迎來一個驚魂夜——愛奇藝被做空↑∵♀,好未來自曝虛增銷售▽⊙,跟誰學的年報數據遭遇市場質疑⌒▽,2月做空報告帶來的陰翳延續至今┊〇〇。

按照好未來發佈的公告♂π,此次披露是「主動公告」π┊,系經過內審后發現的一名員工的違法行為☆,隨即選擇主動對外公開▽。根據好未來原定的披露計劃⊿⌒,將在下周披露2020財年年報(好未來的財年從前一年的3月1日起計算〇♂┊,到當年的2月28日或29日截止)△♂↑。公告中還提到⊙,「好未來對此並不知情⊙,對此類行為零容忍☆。「但好未來未公布具體涉事員工?∟。

在披露年報前主動公示內部漏洞π〇,這樣的操作跟上周的瑞幸一模一樣⊿﹡↑。但瑞幸涉及虛增的營收總額(2019年Q2~Q4)達到22億元人民幣〇┊,而其2019年前三個季度的營收總和僅為29億元∵▽。如此「去水份」后∵,瑞幸實際剩下的營收會變得非常單薄∵∟▽。

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回應:在鄭州買下的這棟樓將用作建設輔導老師運營中心▽▽⊿,其建築面積約為65800平米〇?↑,初步作價為3.33億元▽♂┊,計算下來的單位價格在5000元左右?∴♀。在鄭州經開區的中心地段◇∵⌒,這樣的價格(沒什麼好說的)┊。

在整場溝通會上┊,陳向東反覆強調「誠信」在跟誰學價值觀里的重要性——

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通過在鄭州買樓、實現資金轉移♂?

跟誰學創始人陳向東則在8號下午開了一場長達兩個半小時的「在線溝通會」?◇↑。他先用了80分鐘時間進行了演講〇↑,對做空報告內的部分內容進行回應;隨即回答媒體提問?,表示會「極度坦誠地進行回應」?。

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北京時間4月8日清晨?,好未來發佈公告表示♂,在公司的例行內部審計中♂▽?,公司發現屬新業務線「輕課(Light Class)」業務的某位員工存在違反公司行為準則的不法行為□,與外部供應商合謀通過偽造合同及其他文件的方式虛增輕課業務銷售收入⌒。

跟誰學:「誠信」能換來信任嗎□?

根據其財報?◇☆,截止2019年末⊙☆,跟誰學營業收入已經連續5個季度增長超過400%⊿∟◇,並連續7個季度實現Non-GAAP下盈利——這對於絕大部分K12在線教育公司來說┊♀,都是難以想象的π□,目前行業內的大部分公司都仍在虧損狀態▽〇,並且獲客成本超過千元⊿〇□,而跟誰學的平均獲客成本僅為500~600元◇。

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陳向東在4月8日早晨便在自己朋友圈裡甩出九張網絡上投資者表示質疑的截圖△,他表示∵△,「誠信是跟誰學最珍貴的核心價值觀之一」♂┊□。下午□,他還罕見地舉辦媒體溝通會π⊙﹡,在會上反覆表達△,跟誰學「所有的經營行為和業績數據都以誠信為基礎」♀。

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創辦跟誰學的第一天∴,我們就確定了我們的核心價值觀∵♂♂,我們就把「誠信」作為我們的核心價值觀之一┊∵∵,一直到今天?,「誠信」依然是我們最為珍貴的核心價值觀之一⊿?♀,我還就「誠信」給跟誰學的全體夥伴做過近2小時的動員和培訓∵。

是瑞幸效應波及了教育類中概股嗎☆┊□?

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雖同為教育股△♂,但好未來與跟誰學目前的處境並不一樣△▽。

他至少說對了一件事∵∟,美國投資者還在慢慢地、不斷地加深對於中國在線教育模式的理解〇。在這樣一個因瑞幸事件而風聲鶴唳的時間節點上∟▽,面對着自己還不能充分理解的商業模式和驚人的財務數據π∴,美國投資者把教育類的中概股瞄成「靶子」↑♀?,是一件正常的事♀♂。

陳向東在下午的會議上主要回應了以下幾點:

陳向東朋友圈截圖但8日美股盤前♂↑,跟誰學依舊跌7.55%π∟﹡,好未來則下跌9.53%π﹡┊。

好未來僅在公告中表示該業務出現了銷售收入虛增的現象↑↑△,但沒有透露具體虛增金額↑┊□。事件的具體情況與細節┊,還需要好未來進一步的調查與披露⌒。

但在瑞幸自曝財務數據造假事件發生后◇,跟誰學次日發佈的審計後年報成為了引爆新一輪投資者質疑的導火索⊙?◇。

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陳向東提到♂,在給誰學準備赴美上市初期▽,他發現美國投資人是不懂什麼叫「雙師」、什麼叫「直播大班課」的;而到了2019年9月⊿□,他再去美國的時候⊿△,投資者已經開始意識到雙師直播大班課這個商業模式的好處∴。有學者向他表示⊙?⊿,「至少在在線教育這件事上⌒?∵,中國已經遠遠領先於全世界◇。」

在發現后〇,好未來已報警↑∵,該員工被當地警方拘留∟。好未來同時在公告里表示∟▽,輕課業務的營收約佔公司2020財年(截止2020年2月29日)整體預計收入的3%~4%♂。公告馬上引發股價閃崩?□∵,好未來盤后股價一度跌約30%↑,隨後跌幅收窄至17%左右◇◇。

對於好未來來說∟,虛增銷售收入的是「輕課」業務π,在公司總營收中的佔比約為3%~4%π。按照好未來在過去一年裡的業績估算∵π▽,輕課業務的營收大約在5億~7億元↑↑⊙。從佔比也能看出π,這不是好未來的核心業務?♂⌒。對於許多人來說〇∟,可能甚至從未聽說過這項業務⊿┊。

2月25日♀∵,做空機構GRIZZLY REPORTS曾發佈做空報告??,認為跟誰學涉嫌誇大財務數據、大批量刷單、通過關聯公司粉飾財報等等┊△。被做空次日∵↑⌒,跟誰學方面的回應是π⊿,認為該報告「充滿主觀臆斷π⊿,邏輯混亂♂♀,無需評價」◇□。

此外⊙⌒,針對刷單問題π,陳向東表示跟誰學不會弄虛作假、誇大與粉飾△▽△。

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根據其官網的介紹♀↑π,學而思輕課是好未來旗下的「在線輕學習平台」♀△┊,主要面向6~12歲的小學學生⊙□◇,注重學科素養培養〇?┊。學而思輕課業務負責人姜欽真曾在2019年7月表示▽∟∟,輕課正在嘗試在App形態之外☆∟,把AI化產品通過OTT、IPTV等渠道在三四線甚至小縣城落地——簡單來說┊☆◇,就是通過電視大屏等渠道觸及更多的家庭用戶♀⌒◇。

好未來:瑞幸之後∟,又一個「造假中概股」

通過「百家優聯」「百家雲圖「「北京優聯」(家長家)等關聯公司輸送利潤〇?

经过石林再往上走,视野越加开阔。

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